Häufige Fragen

Was bietet die ZukunftsPlan Akademie?

Die ZukunftsPlan Akademie bietet strukturierte Unterstützung bei der persönlichen Vorsorgeplanung, damit Sie Ihre langfristigen Ziele in geordneten Schritten erreichen.

Wie läuft die Erstberatung ab?

In der Erstberatung analysieren wir Ihren aktuellen Stand, besprechen Ihre Wünsche und legen gemeinsam einen Fahrplan für die nächsten Schritte fest.

Welche Unterlagen benötige ich?

Bitte bringen Sie Dokumente zu Einnahmen, laufenden Verpflichtungen und bisherigen Rücklagen mit, damit wir eine umfassende Übersicht erstellen können.

Wie sind die Kosten der Leistungen?

Unsere Transparenz ist uns wichtig: Die Kosten richten sich nach dem gewählten Paket und werden vor Beginn klar kommuniziert. Es gibt keine versteckten Gebühren.

Kann ich eine Onlinesitzung buchen?

Ja, wir bieten sowohl persönliche Termine in Bern als auch virtuelle Sitzungen an. Wählen Sie einfach die für Sie passende Option.

Wie erreiche ich das Team?

Sie können uns telefonisch unter +41762327749 oder per E-Mail über das Kontaktformular erreichen.